לווייתן

השותפות במאגר שמחזיקות גם בתמר תלויות במימוש הסכם יצוא גז למצרים; מחיר הגז שיימכר יקבע את כדאיות השלמת פיתוח לווייתן שיתחרה בתמר; מנגד, לישראל יש אינטרס לפיתוח מהיר של המאגרים והגברת התחרות; ענן האבק שמרחף מעל התחום יתפזר רק בעוד שנתיים; מאמר שני בסדרה

החברה הודיעה הבוקר כי בקידוח אקספרולציה במאגר כריש צפון התגלו כ-28 BCM של גז טבעי • מדובר בכמות קטנה יחסית לעומת מאגרי לווייתן ותמר, אך היא תאפשר להפוך את אנרגי'אן לשחקנית תחרותית במשק האנרגיה

"מהלך אסטרטגי שימקסם את הערך הגלום בלווייתן, ויממש את החזון להפוך לחברת נפט וגז גלובלית משמעותית" מנכ"ל דלק קידוחים על ההנפקה

ראש הממשלה בנימין נתניהו חנך את הגעת החלק התחתון של אסדת הגז לווייתן: "על שקל של ערך גז שייצא כאן מהים, שני שליש ממנו יגיע ישר לקופת המדינה"

בסוף השבוע האחרון לפיד אמר כי יפעל להעתיק את אסדת הגז של לווייתן ממרחק מתוכנן של 10 קילומטר מהחוף ל-40 קילומטר מהחוף ● על רקע הרעש התקשורתי, במפלגה מבהירים כי יפעלו להקמת ועדה שתבחן את האפשרויות השונות

על פי העיתונות המצרית, האינדיקציות הראשוניות מתוך ממצאי הקידוח שהחל באוגוסט מראות כי המאגר מכיל כמות נמוכה פי שניים ממאגר לווייתן ● מניות קבוצת דלק ודלק קידוחים עולות ● החברה טרם דיווחה על תוצאות הקידוח באופן רשמי

הקבוצה שבשליטת יצחק תשובה, שגם הגיע בעצמו לכנס המשקיעים שקיימה אתמול דלק, בוחנת גיוס דומה לזה שבוצע באחרונה עבור תמר, אך הפעם בחו"ל. בכירי הקבוצה חזרו גם על כוונתם למכור את השליטה בהפניקס: "אנרגיה וביטוח ביחד זה מבלבל את המשקיעים"

שלומי שוקרון, קבלן בנייה מאשקלון, במגעים למכירת 15% מהשותף הכללי ברציו ■ שוקרון מחויב למכור את מניותיו בהתאם להסכם פשרה שחתם ב-2011 עם בעלי השליטה, המשפחות לנדאו ורוטלוי, שעשויים לקנות את מניותיו

בלאומי שוקי הון אופטימיים ביחס לסיכויי היצוא מישראל למצרים, אך מזהירים כי נותרו סימני שאלה רבים בחוזים שנחתמו ■ האנליסטית אלה פריד: "תמר עלול לאבד 3-2 מיליארד מ"ק בשנה; היעדר יצוא מלווייתן יקטין את החזר ההשקעה ל-16%, ערב פיתוח כריש ותנין"

הגז המצרי בתנופה: בתוך שנתיים נוספו רזרבות בכמות כפולה מזאת שבלווייתן ■ מאגר זוהר הפך לסיפור הצלחה, ואיפשר למצרים לעצור את יבוא הגז ■ שר הנפט המצרי: "ממשיכים במלוא המרץ"

השותפות במאגר — דלק קידוחים, נובל אנרג'י ורציו — מתכננות לחדש ב־2019 את פיתוח שכבת הנפט, שמכילה כמות לצריכה מקומית של 5 שנים. ניסיונות קודמים ב־2012 הופסקו בשל לחצים תת־קרקעיים גבוהים על הציוד. דלק קידוחים סיימה את המחצית הראשונה בעלייה של 10% ברווח הנקי

הרמטכ"ל לשעבר סותר דיווח שהתפרסם בשבוע שעבר, שלפיו הצבא הורה לקרב את אסדת הפקת הגז של מאגר לוויתן אל חוף דור משיקולי ביטחון ■ דובר צה"ל: "הצבא העביר את המלצותיו שתומכות בקרבת המתקנים לחוף משיקולים ביטחוניים"

חברת הקידוחים קיבלה רוח גבית מהעלייה במחיר הנפט, תגלית חדשה בסמוך לבלוק החיפושים שלה בגיאנה — וכניסתה של הענקית הס כשותפה ■ חצי השנה הקרובה צפויה להיות גורלית עבור משקיעי רציו, שיגלו אם ההימור על הגיאולוג איתן אייזנברג, אבי תגלית לווייתן, היה מוצדק

בצד המוכר שותפות לווייתן, בצד הקונה בזן, והסחורה הלוהטת - קונדנסט, תוצר לוואי מהפקת גז המשמש לזיקוק. בלווייתן לא מכחישים את העסקה, במשרד האנרגיה מקדמים את הולכת החומר צפונה לבזן דרך קצא"א, ואילו בזן? "לא מעוניינת בקונדנסט"

בלידר מדגישים כי הדיווח על מאגר מצרי נוסף הגדול פי 4 מלווייתן רחוק מ'תגלית'; והנה הגרף שאמור לספק תשובה למי שמעריך כי מצרים לא תזדקק לגז

הקבוצה, בשליטת יצחק תשובה, הרוויחה ברבעון הראשון של 2018 כ-243 מיליון שקל, לעומת רווח נקי של כ-220 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד ■ שורת הרווח הושפעה לחיוב משערוך תמורה מותנית של 141 מיליון שקל ממכירת הזכויות בתנין ובכריש

גוברות הציפיות לסבב מכירות נוסף בעקבות העברת מטבעות ביטקוין בשווי 170 מיליון דולר בין ארנקים של הנאמן לפשיטת הרגל של בורסת מאונט גוקס

ההסכם נחתם מול קבוצת דולפינוס, גוף מתווך מול התעשייה המצרית, והוא לתקופה של 10 שנים - ההכנסות יתחלקו באופן שווה בין שני המאגרים

"לווייתן 3" כבר נקדח כקידוח הערכה ב-2011; הפעם הוא יוסב לקידוח פיתוח והפקה, ולאחר מכן ישתלב במערך ההפקה במאגר לווייתן

הרכישה תקנה לאלון גז אחזקה בשותף הכללי שיקבל תמלוגים עד 3% מחלקה של רציו בהכנסות פרויקט הגז לווייתן ו-4% מחלקה של רציו ברווחיו

ההלוואה נועדה לממן את חלקה (15%) של רציו בפיתוח מאגר לווייתן ■ הריבית על ההלוואה, שאמורה להיפרע בתוך כשנתיים, תעמוד בממוצע על כ-3.9% בהתאם להערכת רציו בנוגע למשיכת המימון

הקידוח יבוצע באמצעות אסדת Atwood Advantage בעלות מוערכת של 80-70 מיליון דולר - בנוסף לקידוח לווייתן 5 שעליו הודיעו השותפות בדצמבר 2016 ■ שותפות לווייתן שוקלות לבצע שני קידוחים בשל העלויות הנמוכות של אסדות הקידוח

מניית נובל אנרג'י עלתה בכ-20% בשנה האחרונה, ושווי החברה הגיע ל-15 מיליארד דולר ■ מניית החברה צפויה להיסחר הערב בעליות בוול סטריט

דלק קידוחים ואבנר חתמו על הסכם מימון מחייב עם HSBC וג'יי.פי מורגן להלוואה של עד 1.75 מיליארד דולר ■ רציו זינקה 30% בשלושה חודשים ■ ההלוואה תישא ריבית אפקטיבית של ליבור בתוספת 4.6% ■ לאומי שוקי הון העלה את מחיר היעד לרציו ב-12% עם המלצת "תשואת יתר"

יוסי אבו: "פרויקט לווייתן מזנק היום באופן משמעותי קדימה. נמשיך לפעול על מנת להזרים גז מלוויתן למשק הישראלי ולייצוא כבר בסוף שנת 2019"

שותפויות הגז, הנמנות על קבוצת דלק שבשליטת יצחק תשובה (60.5%), יחתמו הערב על הסכם עם שני הבנקים הזרים ■ החתימה - עוד לפני ההכרזה הרשמית של נובל אנרג'י על קבלת החלטת השקעה סופית במאגר (FID)

מאחורי המיזוג בין דלק קידוחים ואבנר, עומדת שיטה חשבונאית מיוחדת שלא תציף את הערך הכלכלי של מאגרי הגז - כך שלא תיפגע יכולת חלוקת הרווחים המצרפית בעתיד ■ יחס ההחלפה במיזוג, מעלה חשש לרישום דיסקאונט גדול מדי בגין מאגר לווייתן ערב פיתוחו - שעלול לפגוע במשקיעי אבנר

הקידוח, שהינו חלק מפיתוח שלב א'1 בלווייתן, יתבצע כבר ברבעון הראשון 2017

ההלוואה נועדה לממן את חלקה (15%) של רציו בפיתוח המאגר - כ-600 מיליון דולר ■ ההסכם הינו כתב התחייבות, שניתן יהיה למימוש באם תתקבל החלטת השקעה (FID) במאגר לווייתן ■ לפני כשלושה שבועות גייסה רציו, שקופתה היתה ריקה, כ-160 מיליון דולר באג"ח

הבנקים יעמידו עד 1.75 מיליארד דולר למימון חלקן של השותפויות בפיתוח פרויקט לווייתן

השותפות במאגר על חתימת החוזה לאספקת 45 BCM ב-15 שנה, בתמורה ל-10 מיליארד דולר. ההסכם מהווה אבו דרך מרכזית בדרל למימון הפיתוח של לווייתן

המו"מ מתקיים בנוגע לאניית הקידוח Atwood Advantage, שתבצע גם את קידוח "תמר 8" ■ בנוסף ל"תמר 8" ולקידוח "רועי", Atwood Advantage עשויה גם לבצע את קידוחי לווייתן 5 ו-6, ואולי את הקידוח הראשון ברישיון דניאל

תכנון הפלטפורמה הוא החלק הראשון בתוכנית הפיתוח של המאגר ■ במקביל מסרו השותפות בלווייתן כי הן מקדמות מו"מ עם לקוחות פוטנציאליים הן במשק המקומי והן ליצוא ■ מנכ"ל דלק קידוחים, יוסי אבו: "פרויקט התשתית הגדול בישראל יוצא לדרך"

מדד הגז והנפט עולה ב-1.5% - ומשלים עלייה של 7% מאז החתימה על "מתווה הגז" המתוקן בחודש שעבר ■ אבנר ורציו – השותפות במאגר לווייתן – מובילות את העליות ומתחזקות בכ-1.8%. דלק קידוחים עולה בכ-1.7%

הממונה על ענייני הנפט והגז אישר את תכנית הפיתוח למאגר לווייתן ובהודעתו ציין כי כמות הגז במאגר נמוכה ב-20% מזו שדיווחו עליה עד כה

החוזה הינו בהיקף של כ-13 מיליארד מ"ק (BCM) ולתקופה של 18 שנים ■ תחנת הכוח בבאר טוביה מתוכננת לפעול בגז טבעי, ועלות הקמתה צפויה להסכם בכ-400 מיליון דולר

ארגמן, הנמצאת בשליטת משפחת רוטלוי, מבעלי רציו, השותפה (15%) במאגר הגז לווייתן, הפסידה 50 מיליון שקל בחמש שנים ■ אתמול דיווחה החברה כי לא תוכל לעמוד בפירעון חוב בסך 21 מיליון שקל לבנקים - מניית ארגמן נפלה ב-13%

המדדים המובילים של הבורסה בתל אביב פתחו את יום המסחר האחרון של השבוע בירידות ■ מדד הבנקים מאבד 1.1% בעקבות הדו"חות שפורסמו הבוקר ■ מניות השותפות במאגר לווייתן מזנקות בעד 7%

הכישלונות בקידוחים גורמים להמשך הידלדלות הקופה, שממילא נפגעה בשל הצניחה במחירי הנפט ■ השבוע נודע כי נובל פועלת למימוש חלק מזכויותיה במאגר תמר – וייתכן גם שתמכור חלק מהזכויות בלווייתן ■ נובל: הוצאות האקספלורציה יגיעו לרף העליון בתחזית לרבעון – 170 מיליון ד'

המסחר בבורסה בת"א ייפתח הבוקר על רקע מגמה מעורבת במדדים המובילים בתום המסחר בוול סטריט אתמול, וצניחה במניות השותפות הישראליות והשותפה האמריקאית בקידוח לווייתן ■ מגמה מעורבת באסיה

בנק ירושלים בהמלצת "קנייה" לדלק קידוחים ורציו וב"תשואת יתר" לאבנר: "הכל תלוי בבג"ץ - כל הכרעה אחרת תוביל לחישוב מסלול מחדש" ■ האנליסטית גל רייטר: "סיכון ממשי שאם מחירי הנפט והגז בעולם ימשיכו לרדת - הסכמי היצוא יעוכבו או יבוטלו"

בשעה שמתווה הגז עדיין מונח לפתחו של בג"ץ - שותפויות לווייתן מפרסמות את תוכנית הפיתוח העדכנית של המאגר

בברקליס צופים כי החלטת השקעה בלווייתן תיעשה עד סוף השנה, בדומה להערכת מפעילת הקידוח נובל אנרג'י

מדדי ת"א 25 ות"א 100 עולים ב-0.8%, ת"א בנקים עולה ב-0.7%; ירידות חזקות במניות לווייתן: דלק קידוחים נחלשת ב-3.7%, אבנר ב-3.1%, רציו ב-2.8%. כלכלית ירושלים קופצת ב-7%, אל על מתחזקת ב-5.4%. אפריקה פרסמה מתווה ביניים להסדר חוב

מנכ"ל קרנות אביב, ארז צדוק, הפעיל במאבק הגז: "זהו הסכם שנועד ליחסי ציבור בלבד. במחירים המונופוליסטיים הקבועים היום ע"י מונופול הגז, אין מי שיקנה את הגז לשוק המקומי" ■ השותפות בלווייתן סרבו להגיב

מדובר בחוזה המכר הראשון למשק הישראלי שחתמו השותפות בלווייתן למכירת גז טבעי מהמאגר

השותפה במאגרי תמר ולווייתן מתמודדת בשנה האחרונה עם הפסדים תפעוליים, שחיקה בתזרים וחוב גבוה שתפח בעקבות כניסה להפקת נפט מפצלים ■ תשואות האג"ח טיפסו באחרונה ל-7.5%, ויקשו עליה לגייס מימון לפיתוח מאגרי גז בישראל

בבנק מתייחסים לתמחור שוקי האג"ח והמניות, ומספקים המלצות ספציפיות. "התמחור ללווייתן פסימי מדי"

רגע לאחר החתימה על מתווה הגז - החברה מסרה את מועד החלטת השקעה בשני המאגרים

השותפות במאגרי לווייתן ותמר הגיבו להודעה של ממשלת מצרים על השעיית המו"מ ליבוא גז מישראל, בשל פסק הבוררות עם חברת החשמל: "ממשיכות במו"מ עם חברות מסחריות במצרים - ולא עם חברות הגז הלאומיות"

מצבה העסקי של נובל אנרג'י הורע בשל הצניחה במחירי הנפט, והיא תעדיף לדחות את השקעת המיליארדים בפיתוח לווייתן עד לחתימת חוזה עם לקוח זר; דלק לעומתה תהיה מעוניינת לפתח את לווייתן מוקדם יותר, גם כי מתווה הגז מאלץ אותה להיפרד מתמר בעוד 6 שנים וגם בשל דעת הקהל המקומית; וזה עוד לפני שמביאים בחשבון את האינטרסים המנוגדים של יתר השותפות

כך לפי הגיאולוג שהוגדר כאבי תגליות הגז. "אסור לייצא גז טבעי - לווייתן צריך להיות מחסן חירום לאומי"

מניות שותפות לווייתן תרכז עניין על רקע ההסכם עם דולפינס. המתיחות הגיאופוליטית תמשיך לרכז עניין לאחר הפלת המטוס הרוסי

בריטיש מתכוונת ליצור קונסורציום שיחבר את הגז מהמאגרים אפרודיטה שבקפריסין ולווייתן שבישראל אל מתקני ההנזלה במצרים ■ נובל תמכור 35% מ"אפרודיטה" לבריטיש ב-165 מיליון דולר ■ קבוצת דלק תחזיק בכ-30% מהזכויות

לאור התהפוכות הרבות מספור שעבר מתווה הגז, לא בטוח שחברות הגז ימהרו להשקיע מיליארדי דולרים ולפתח את מאגר לווייתן בטרם יאושר המתווה סופית

ברקליס: "במקרה הטוב ביותר מאגר לווייתן יפותח במחצית השנייה של 2018"

משטרת ישראל מקיימת בדיקה ראשונית של פרשת המין בבנק הפועלים ■ אתמול צנחו מניות השותפות במאגרי הגז הגדולים לווייתן ותמר עד 23%, במחזורי מסחר יוצאי דופן של עד מאות מיליוני שקלים

מניות הגז והנפט בבורסה קורסות לאחר פתיחה אנגלית בעקבות תגלית הגז במצרים, המעמידה בספק את פיתוח לווייתן ■ התשואה על אג"ח רציו עולה קרוב ל-9% ■ בי קומיוניקיישנס ובזק עולות ב-4.9% ו-2.6% בהתאמה

האנליסט ערן יונגר פירסם סקירה ראשונה המשקללת את המתווה הרגולטורי החדש בין הממשלה לחברות האנרגיה ■ יונגר קובע לתמר שווי של 16 מיליארד דולר וללווייתן - 6.9 מיליארד דולר: "התמחור אינו מותיר לשותפויות דיסקאונט משמעותי, אם בכלל"

דלק ונובל אנרג'י יוכלו לשווק ביחד את הגז מלווייתן עד 2030 ■ גם אם במשך תקופה זו ייהפך המאגר למונופול, הממשלה לא תוכל לפרק אותו

דלק ונובל אנרג'י טענו כי השתהות הממונה על ההגבלים העסקיים הביאה להקפאת התוכניות לפיתוח לווייתן ■ הממשלה תתקן את שטר החזקה שקיבלו כך שיידרשו להפיק את הגז מהמאגר עד 2020, במקום עד מארס 2018, ותאריך בהתאם את האופציה להשתחרר מחוזי תמר

אם עסקת דלק־נובל גוזרת לאפרודיטה מחיר של כ–775 מיליון דולר, אז שוויו של לווייתן אמור להגיע לכ–3.7 מיליארד דולר - שווי נמוך מאוד ביחס לאומדנים קודמים שפורסמו

הזמין חוות דעת בנוגע לעלות של דחיית פיתוח מאגר לווייתן, והן יוצגו במקרה שהממונה על הגבלים יפנה לבית הדין

אבנר מטפסת ב-2.5% ודלק קידוחים עולה ב-1.8% ■ בורסות אסיה מתנהלות בעליות ■ אמש בורסות וול סטריט נסגרו במרחק נגיעה משיא

קבוצת דלק פירסמה דו"ח תזרים חזוי הנשען על הנחות יסוד שנראות אגרסיביות למדי ■ בנוסף יצרנית מתקן הפקת הגז של לווייתן משהה את העבודות והשותפות יורדות עד 3.5%

מבנה השוק שבכוונת המדינה לכפות: ישראמקו ושחקן חדש, שירכוש את אחזקות דלק במאגר תמר, יתחרו בגז שימכרו בנפרד דלק ורציו מלווייתן ■ נתח הגז של נובל אנרג'י בשני המאגרים יחולק בין 4 הקבוצות ■ אלה יתחרו בשחקן חמישי, שירכוש את המאגרים כריש ותנין

מתברר כי רמת הסיכון בפרויקט לווייתן מתאימה יותר לגיוס הון, ולא להנפקה של אג"ח

מאגר לווייתן כלוא בקונפליקט בין המדינה שרוצה שוק גז תחרותי לשותפויות הגז שרוצות את הרווח הגבוה ביותר. פיתוחו הזריז של לווייתן משמש קלף מיקוח בידי השותפויות שהערך שהן יגזרו ממאגרי הגז נפגע לא רק מהתחרות, אלא גם מתמלוגי־העל הנרחבים שהן מעניקות לבעלי השליטה שלהן

אתמול מדד הנפט והגז נפל ב-9.5% ■ ת"א 25 ירד ב-0.9% ות"א 100 ירד ב-1%; המסחר במרבית הבורסות באסיה מתנהל כעת בעליות

המהלך שמקדם דיויד גילה, לפירוק השותפות במאגר הגז לווייתן ולפיצול הבעלות עליו, הפיל את מניית קבוצת דלק

ת"א 25 ות"א 100 נחלשו אתמול ב-0.4% ■ מניות הנפט והגז עברו אתמול לירידות לאחר ההודעה כי הממונה על הגבלים עסקיים שוקל להכריז על אחזקות המונופול במאגר לווייתן כהסדר כובל

מדובר ברשיון ימי הנמצא בבעלות רציו (70%) אדיסון האיטלקית והזדמנות ישראלית (10%). הקידוח במאגר צפוי להתחיל במהלך 2015

הבוקר עורכות השותפות בלווייתן, קבוצת דלק, נובל אנרג'י ורציו, כנס אנליסטים שבו תחשוף את המידע ■ ל-TheMarker נודע: מחיר הרצפה בחוזה של לווייתן עם בריטיש גז עומד על 4.7 דולרים ליחידת גז

במהלך החודש האחרון רציו השלימה נפילה של 16%, קבוצת דלק, אבנר ודלק קידוחים נחתכו ב-8%-10% ■ בעקבות צניחת מחיר הנפט, בקנדה החליטו לבטל פרויקט הנזלת גז (LNG) של 32 מיליארד דולר

בטווח הארוך צפויות ליהנות מהירידה במחירי הנפט כל החברות התעשייתיות, חברות הקמעונות וחברות התדלוק ■ הנפגעות: השותפות בלווייתן ■ הדולר צפוי להתחזק

הדו"חות הכספיים של דלק ואבנר חושפים כי בכוונת השותפות במאגר לבצע שלושה קידוחים נוספים, שיאפשרו להגדיל את היצוא השנתי מ-4.5 BCM ל-7 BCM ■ בנוסף, השותפויות עדכנו כי היקף ההשקעה בלווייתן יסתכם ב-6-7 מיליארד דולר, כשאספקת הגז צפויה בתחילת 2018

ראשי קבוצת דלק ונובל אנרג'י, המחזיקה בכל עתודות הגז הטבעי של ישראל, נפגשו עם בכירי רשות ההגבלים כדי לשכנע אותם להשאיר בידיהם גם את מאגר לווייתן הענק ■ פרוטוקול הפגישה מתעד את הלחצים שמפעיל מונופול הגז על הרגולטורים

מדובר ברכישה של גז בכמות קטנה - 1.2 BCM בלבד, לעומת 45 BCM גז שטורקיה צורכת בשנה ■ ההחרפה ביחסים בין ישראל לטורקיה על רקע מבצע "צוק איתן", הגבירו את הערכות שטורקיה תימנע מלרכוש גז ממאגר לווייתן בשנים הקרובות

לצורך המימון תנפיק השותפות, המחזיקה ב-15% מהזכויות במאגר, 250 מיליון איגרות חוב (סדרה א') ו-500 מיליון כתבי אופציה (סדרה 14). העלות הכוללת של פיתוח פרויקט הקידוח - 6 מיליארד דולר

(עדכון) קית' אליוט, סגן נשיא נובל אנרג'י, ומנכ"ל דלק קידוחים יוסי אבו הגיעו לירדן וחתמו בצהריים על ההסכם ■ ההסכם צפוי להיעשות במחיר של כ-7.5 דולר למיליון BTU - גבוה ב-30% מהמחיר לחברת החשמל

הוצאות המימון זינקו בכ-85% לכ-45 מיליו דולר בשל הפרשות חד פעמיות הקשורות להסכמי המימון של תמר ולווייתן ולהנפקת האג"ח שבוצעה במאי ■ הרווח הנקי של דלק קידוחים צנח בכ-45% לכ-9 מיליון דולר ■ הרווח הנקי של אבנר ירד בכ-41% לכ-6.8 מיליון דולר ■ בקופות שתי השותפויות כ-700 מיליון דולר

ההכרזה על המאגרים כ"תגליות" צפויה לאפשר את מכירתם לידי צד שלישי, בהתאם לפשרה שנקבעה בי קבוצת דלק ונובל אנרג'י לבין הממונה על ההגבלים ■ במקביל, השותפות בלווייתן האריכו את תוקף הצעתם למכרז לאספקת גז לקפריסין ■ בין המתמודדות במכרז: חברת ויטול ההולנדית, מוטור אויל וטרפיגורה, וחברת סוקר מאזרביג'אן

החוב שהשותפות מנסה לגייס יכסה פחות מ־10% מחלקה בעלויות הפיתוח וישמש כמזנין שיהווה בסיס להלוואה מקונסורציום של בנקים. האג"ח מובטחות בזכות לקבל חלק מהתמלוגים של רציו בגז ובנפט שיופקו מהמאגר הגז, שצפוי לייצר הכנסות מסוף 2017

חברת האנרגיה האמריקאית השותפה, בין היתר, בשני מאגרי הגז הגדולים, צופה כי ב-2018 יופקו כ-20 BCM גז בשנה מתמר ו-16 BCM נוספים מלווייתן ■ הגדלת התפוקה נובעת מהתקנת מדחסים בתמר, חיבור מאגר הלוויין תמר SW ומכירה של גז לחברות יוניון פנוסה ובריטיש גז במצרים ■ ברבעון השני הרוויחה נובל אנרג'י כ-318 מיליון דולר - גידול של 27%

האנליסט רוני בירון חוזר על המלצת "קנייה" לשותפות במאגר לווייתן, ובמקביל מעלה את מחיר היעד של דלק קידוחים ואבנר ב-2.5% ושל רציו ב-6% ■ בירון: "רציו עשויה לתת למשקיעים אפסייד הגבוה ביותר, אך קבוצת דלק הכי אטרקטיבית מבחינת המשקיעים הזרים"

בנוסף, חלה עלייה של 15% בכמות הקונדנסט - חומר גלם לייצור נפט מסוג ברנט ■ מנכ"ל דלק קידוחים: "הגידול הדרמטי בעתודות מעניק מרחב תמרון רב לאופציות הייצוא השונות, ומבסס את מעמדה של ישראל כשחקנית מובילה במפת האנרגיה הבינ"ל"

שופרסל מקבוצת אי.די.בי תמשיך להיסחר על רקע התוכנית העסקית שאימץ דירקטוריון החברה ■ מדיוי יורדת ב-0.6% בפתיחה

לפי הדיווח לבורסה של דלק קידוחים, אבנר ורציו, מדובר ב-7 מיליארד מ"ק גז טבעי לשנה שיסופקו למתקן של BG בצפון מצרים; ההסכם הוא לתקופה של 15 שנה

הבעלות הצולבת במאגרי הגז שוב גוררת התנגשות אינטרסים: דלק ונובל סיכמו עם הממונה על ההגבלים העסקיים על דחיית האופציה להגדלת חוזה הגז ב–3.7 מיליארד דולר, כתנאי להותרת זכויותיהן בלווייתן ■ אך הן עשו זאת מבלי ששותפותיהן למאגר תמר, ישראמקו ואלון, הסכימו לכך

מדד הנפט והגז נופל ב-1.25% בהמשך להודעה על ביטול עסקת וודסייד-לווייתן ■ אמש המסחר בבורסות וול סטריט אמש ננעל בירידות שערים בהובלת הקמעונאיות

בעקבות חשיפת TheMarker: העמותה לכלכלה בת קיימא עתרה לבג"ץ בבקשה לבטל את שטר החזקה שמשרד האנרגיה העניק לבעלי המאגר ולאסור על יצוא הגז - בטענה שהשטר סותר את החוק וגובש ללא שקיפות ■ בג"ץ הורה למדינה להגיב תוך שבועיים

השותפים בלווייתן עיכבו את החתימה מול וודסייד האוסטרלית למכירת רבע מהמאגר על רקע מתיחות בין יצחק תשובה למנכ"ל וודסייד פיטר קולמן

הגוף הציבורי שאמור לאשר הענקת רישיונות קידוח לא כונס במשך חצי שנה, וחבריו קראו בעיתון על שטר החזקה מעורר המחלוקת שהוענק לשותפות במאגר הגז למשך 30 השנים הבאות ■ שניים מתוך שמונת החברים הודיעו לשר האנרגיה, סילבן שלום, על התפטרותם - לאחר שבמשרדו טענו כי הם אינם מוסמכים לדון בזיכיונות

במקביל לשיחות על כניסה למאגר לווייתן מנהלת חברת האנרגיה האוסטרלית משא ומתן עם קבוצת דלק ונובל אנרג'י על מאגר הגז שבבעלותן אשר נמצא בקפריסין. במידה ויבשיל, יקל הדבר על וודסייד למצוא נתיב נוח לייצוא הגז מלווייתן

הבוקר חשף TheMarker כי דו"ח שהזמין משרד האנרגיה ממעריך חיצוני שאינו קשור לשותפות, מצא כי כמויות הגז במאגר עשויות להיות קטנות מהאומדן שסיפקו החברות ■ לפי הערכות, הפער עשוי להגיע ל-5%-10% מהאומדן הטוב ביותר

דו"ח שהזמין משרד האנרגיה ממעריך חיצוני שאינו קשור לשותפות במאגר הלווייתן מצא כי כמויות הגז קטנות מהאומדן שסיפקו החברות ■ המסחר בת"א ננעל ביום ה' בעליות קלות, מדד ת"א 25 ומדד ת"א 100 המשיכו לטפס לרמת שיא

התנועה לאיכות השלטון מזהירה: כניעה לאיומי חברת הגז האוסטרלית לפוצץ את עסקת לווייתן אם לא יאושרו לה הקלות במס תחטא "בשיקול דעת פגום, הנשען על שיקולים זרים" ■ מקורבים לעסקה משיבים: "כל בעל נגרייה מבקש ומקבל הקלות במס. למה להפלות את וודסייד?"

ממידע שהגיע לידי "כלכליסט" עולה כי החברה האוסטרלית שרוצה לרכוש רבע ממאגר לווייתן ערכה סבב פגישות עם רשות המסים כדי שתקל עליה בתשלומי המס. הסוגיה העיקרית על הפרק: דרישת החברה לפחת מואץ בשווי מאות מיליוני שקלים

"זוכרים שפוליטיקאים מושחתים מכרו את ים המלח בגרושים? זוכרים את אדמות המלח של דנקנר? אז זה הולך לקרות שוב", כתבו פעילי המחאה בעמוד הפייסבוק

השותפות במאגר הגז חלוקות מול הממשלה בשאלת תנאי החזקה שיקבלו בו. הרישיון שבו החזיקו אמור היה לפקוע ביום שישי, והוארך באופן פלא עד לדד־ליין שקבעה השותפה האוסטרלית

צ'אק דייווידסון בת"א: "לוויתן יספק גז בשלב ראשון לישראל ולאזור – ובשלב השני ייצא גז לעולם. גילוי נפט באזור לא יהיה Game Changer – אלא World Changer"

התנועה לאיכות השלטון והפורום הישראלי לאנרגיה פנו במכתב דחוף אל הממונה על ענייני הנפט במשרד האנרגיה, אלכסנדר וורשבסקי, בדרישה כי יעכב את מתן החזקה במאגר הגז לווייתן לשותפות בו

מנכ"ל החברה פיטר קולמן אמר: הצדדים טרם הגיעו להסכמה בנוגע לבעיות מיסוי בישראל, ואם בעיות אלה לא ייפתרו עד ה-27 במארס, כל אחד משני הצדדים יכול למנוע את העסקה

900 מיליון דולר מתוך הגיוס ישמשו את דלק קידוחים ואבנר לפירעון הלוואה, ו-500-700 מיליון דולר ישמשו להשקעה בפיתוח מאגר הגז לווייתן שאליו אמורה להצטרף וודסייד

נועם פינקו: מתמחרים את שווי מאגר לווייתן בכ-6.5 מיליארד דולר - שיפור של כ-25% מהעסקה הקודמת ■ לידר שוקי הון: "שווי של קצת יותר מכ-7 מיליארד דולר"

בורסות וול סטריט נסגרו ביום ו' במגמה חיובית, לאחר שנתונים מאכזבים על שוק העבודה שפורסמו בארה"ב, חיזקו את ההערכות כי הבנק הפדרלי עשוי להאט את קצב צמצום התמריצים לכלכלה הגדולה בעולם

ההצטרפות של ענקית האנרגיה האוסטרלית גוזרת ללווייתן שווי של כ-10.8 מיליארד דולר, לעומת שווי של כ-8.3 מיליארד דולר עליו דובר בסבב הדיונים הקודם ■ התמורה תשלום במספר תשלומים, הכפופים לעמידה באבני דרך עליהם סוכם

כעת, השותפות במאגר צפויות לקבל בתוך כמה שבועות "חזקה" על השטח ויחויבו לפתח את המאגר לפי סד זמנים קבוע מראש ■ לווייתן הוא מאגר הגז הגדול ביותר שהתגלה בעולם בעשור האחרון. המאגר מכיל כ-19 טריליון רגל מעוקב (‏TCF‏) של גז טבעי

שני מאגרי הגז הישראליים מתחרים זה בזה על חוזה עתידי מול הממשלה הירדנית ■ הבעיה: דלק ונובל אנרג'י, השותפות בשני המאגרים, מעדיפות לספק את הגז ממאגר לווייתן - בעוד שהשותפות שלהן, ישראמקו ואלון, דורשות לספקו מתמר

לדברי בעלי רציו, השותפה במאגר לווייתן, "המדינה צריכה לתת כתף בעסקות יצוא הגז הטבעי"

האנליסטית אלה פריד מלאומי שוקי הון מעריכה כי עסקת וודסייד תיסגר בתוספת של כ-8% לשותפות בלווייתן ביחס למזכר ההבנות הקודם ■ עם זאת, פריד עדיין לא פוסלת יצוא גז לטורקיה: "הקמת הצינור מהווה חלופה כלכלית עדיפה לשליש מהגז"

במהלך השבועות האחרונים נערכו מגעים בין קבוצת דלק ונובל אנרג'י לבין וודסייד, לתיקון ההסכם מדצמבר שנה שעברה, וחתימה על הסכם חדש עם תנאים משופרים ■ ככל הנראה, וודסייד הסכימה להגדיל את התשלום לשותפות בלווייתן במאות מיליוני שקלים

אי.בי.אי: "המתווה המקורי של העסקה כבר איננו רלוונטי" לאומי שוקי הון: "קיים סיכוי ממשי שהשותפות יפתחו את לווייתן באופן עצמאי" ■ גיל בשן מפחית ההמלצה לשותפות ב"תמר" ל"ניטראלי" וקובע למאגר שווי של 13.5 מיליארד דולר: "הנכסים מתומחרים באופן מלא"

בעלי דלק יצחק תשובה, נשיא נובל אנרג'י צ'ארלס דיוידסון וליגד רוטלוי, מבעלי רציו, ינסו לסכם עם האוסטרלים על הגדלת מחיר העסקה למכירת 30% מהזכויות במאגר ביחס למחיר שעליו סיכמו לפני שנה - 2.5 מיליארד דולר

השותפות בתמר טוענות לאפליה פסולה של המאגר ביחס ללווייתן, לאחר שהותר להן לייצא רק 20% מהגז - במקום 50%

האנליסט רוני בירון מעלה את שוויו של לווייתן ב-14% ל-7.7 מיליארד דולר על רקע הירידה בסיכון הרגולטורי והעלייה בהסתברות לייצוא באמצעות צינור

גם דלק קידוחים ואבנר, השותפות בלווייתן, עולות בכ-2.5% ■ רוני בירון מ-UBS: "אני מאמין שפוטנציאל הגבוה ביותר נמצא ברציו" ■ לאומי שוקי הון: "החלטת בג"ץ מעלה את הסיכוי לעסקת וודסייד"

זאת לעומת רווח של 5.71 מיליארד דולר אשתקד; חלק נכבד מההפסד - בשל הוצאות משפטיות, בעיקר בפרשת "הלווייתן מלונדון"

בכנס אזורי שנערך אתמול ושלשום בקפריסין נאמו נציגים מחברות האנרגיה הפועלות בישראל, קפריסין טורקיה ולבנון ■ נציג הממשלה הקפריסאית: "מעוניינים לשמש כנקודת יצוא של הגז מלווייתן ואפרודיטה"

מנכ"ל החברה האוסטרלית: "לווייתן היא אחת מתגליות הגז האחרונות הגדולות ביותר וממוקמת באופן אידיאלי כך שתוכל להפיק גז לשוק המקומי בישראל וכן ליצוא לסין, אירופה ושכנות אחרות"

חברת האנרגיה האוסטרלית סיכמה על השקעה של 1.25 מיליארד דולר בלווייתן תמורת 30% מהזכויות בו, אבל חתימת העסקה התעכבה ■ מקורב ללווייתן: האפשרות לייצא הגז דרך טורקיה משנה את העלויות. השותפות מחכות כעת לפסיקת בג"ץ בעניין יצוא הגז

בתגובתה לעתירות שהוגשו לבג"ץ נגד החלטת הממשלה לייצא 40% מהגז שלחופי ישראל טוענת חברת הקידוחים ששולטת ב-15% ממאגר לווייתן כי "יצוא הגז הוא הנדבך המרכזי ביותר בהשגת ביטחון אנרגטי לישראל, להבדיל מביטחון אנרגטי מדומה המבוסס על גז הקבור במעמקי הים"

המתקן ישמש את קבוצת דלק ונובל אנרג'י ליצוא גז שיופק ממאגר "אפרודיטה" בבלוק 12, הממוקם מזרחית למאגר לווייתן ■ דלק ונובל עשויות לחברות נוספות המחפשות גז מול חופי קפריסין, בהן טוטאל הצרפתית, ENI האיטלקית ו-KOGAS הקוראינית

מניות השותפות במאגרים לווייתן ותמר עלו בכ-0.5%-1.6%, ודחפו את מדד הגז והנפט לעלייה יומית של כ-1% ■ אי.בי.אי: "כדאי לוותר על כל הסיסמאות, אנחנו ממש לא מעצמת אנרגיה או נסיכות גז אך זה ללא ספק צעד גדול קדימה"

"נהיה מטורפים כמדינה אם נתיר לכמות מאסיבית של משאבי טבע, השייכים לעם האוסטרלי, להיות מפותחים באמצעות אסדה צפה אי שם באסיה"

קידוח למטרות נפט במירה ושרה תלוי כרגע בעיקר בתוצאות קידוח הנפט ברישיון לווייתן - מאגר הגז הענק שהתגלה מערבית למירה ושרה - שאמור לצאת אל הפועל בסוף 2013

זאת, בעקבות פיענוח תוצאות קידוח האימות לווייתן 4 ■ יו"ר דלק קידוחים גדעון תדמור: "מדובר בעוד הוכחה לכוחה של תעשיית הגז הישראלית ועלינו לשמור על המומנטום"

יו"ר דלק קידוחים ומנכ"ל אבנר: "בשביל מימוש החזון לעצמאות אנרגטית עלינו להמשיך ולפתח את לווייתן, מימוש חזון הנזלת הגז (LNG) והמשך אקפלורציה. בשעה זו אנו קודחים ב'כריש', שנראה מבטיח, ואני מקווה שהוא גם יקיים"

סוחר מסתורי של ג'יי.פי מורגן הפסיד בשנה שעברה 6.2 מיליארד דולר. דו"ח חקירה מטלטל חושף: סיכוני ענק, שיפוץ מודלים, שקרים לרגולטור - כאילו לא היה משבר. סיפור אמיתי ב-7 פרקים

לנדאו, מבעלי שותפות רציו, המחזיקה במאגר הגז לווייתן: "מדובר בהכנסות קריטיות לקופת המדינה, בתקופה של צמצום וקיצוצים כואבים" ■ על הכנסת השותפה האיטלקית אדיסון להיתר "גל": "הגיעה לישראל בתקופה בה למעלה מ-50 חברות בינלאומיות נוהרות ללבנון ופוסחות מעלינו"

מחיר היעד החדש - 1,145 שקל למניה עם המלצת "קנייה" ■ רוני בירון: האפשרות שקבוצת דלק ונובל אנרג'י יידרשו למכור את אחזקותיהן בלווייתן - אינה סבירה

השותפות בלווייתן יעמדו במרכז, לאחר שקידוח האימות "לווייתן 4" הסתיים כשבסופו דיווחה השותפה (40%) נובל אנרג'י כי המשאבים במאגר הגז הענק יעלו ל-18 TCF גז טבעי

במסגרת דו"חותיה השנתיים שפורסמו אמש צופה ענקית האנרגיה האוסטרלית כי כמות המשאבים שבאמתחתה תגדל ב-2013 ב-890 MMboe (מקביל ל-4.94 TCF גז טבעי) בשל רכישת הזכויות ב"לווייתן"

לאחר ארבעה ימי עליות, המסחר בבורסה ת"א עבר כעת לירידות שערים ■ מדד הגז והנפט עולה ב-0.6% על רק כוונת השותפות בלווייתן להזרים גז לטורקיה ■ מג'יק מזנקת ב-8% לאחר הדו"חות

מניות הגז והנפט ירכזו עניין, עם היוודע הבוקר על דחייה של כמה חודשים בעסקת לווייתן ■ מרבית המניות הדואליות ייפתחו עם פערי ארביטראז' חיוביים: מלאנוקס עם פער של 2.5%; טבע ופרוטליקס עם 1%: אלווריון עם פער שלילי של 6%

ריצ'רד גאסו, אנליסט בכיר בדש ברוקראז': "הממשלה החדשה תבין שללא תמריץ מספק פיתוח מאגר לוויתן מוטל בספק" ■ ומה הוא אומר על ישראמקו?